§ 11 Prüfungsbereich „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“

(1) Im Prüfungsbereich „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1.: für die Beratung individuelle Bedarfe zu analysieren und zu erläutern,
2.: individuelle, bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln und dabei Anforderungen der Kundin oder des Kunden mit anderen Arbeits- und Geschäftsbereichen abzustimmen,
3.: Chancen und Risiken von Finanzanlageformen zu beurteilen,
4.: Angebote zu erstellen,
5.: ergänzende Serviceleistungen und weitere Schritte zur Vertragsschließung aufzuzeigen,
6.: Auswirkungen von Geschäftsfällen auf das Unternehmen, auf betriebliche Kennzahlen sowie auf die Kosten- und Leistungsrechnung darzustellen und
7.: Versicherungsfälle zu regulieren.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 Nummer 1 bis 6 sind folgende Gebiete zugrunde zu legen:

1.: die Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung,
2.: die Absicherung von Mobilität und Reisen,
3.: die Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege,
4.: die Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung und
5.: die Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 1 Nummer 7 ist eines der folgenden Gebiete zugrunde zu legen:

1.: die Absicherung von Wohnen und Wohneigentum,